☰

Pozyskanie Finansowania

W obszarze transakcji fuzji i przejęć wspieramy naszych klientów w procesach sprzedaży firm inwestorom strategicznym lub finansowym oraz w procesach przejęć zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Pomagamy w procesach połączeń spółek, jak również przy sprzedaży lub zakupie poszczególnych aktywów i zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Nasze doradztwo dedykujemy:

  • właścicielom firm, którzy rozważają sprzedaż posiadanych akcji i udziałów lub już otrzymali ofertę zakupu i oczekują wsparcia w procesie negocjacji
  • zarządom lub właścicielom firm, którzy rozważają rozwój poprzez przejęcia, zarówno w sytuacji, gdy mają już zidentyfikowany cel przejęcia, jak również w sytuacji, gdy takiego celu szukają
  • właścicielom firm, którzy planują fuzje z innym podmiotem
◂ ▸

Hitachi Capital

Panowie Cezary Gadowski i Leszek Filipowicz wspierali Hitachi Capital w trakcie identyfikacji i akwizycji spółki leasingowej. Ich bogate doświadczenie, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie pozwoliły osiągnąć nowy etap w rozwoju naszej firmy oraz bardzo ważny cel strategiczny jakim było rozpoczęcie działalności w Polsce. Bez wsparcia tych doradców ekspansja Hitachi Capital byłaby bardziej czasochłonna i kosztowna.

Shunya Matsuo
Chief of Hitachi Capital Poland
Rep office and Board director

Polski Holding Farmaceutyczny S.A.

Panowie Piotr Gałązka i Cezary Gadowski doradzali w latach 2011-2012 Polskiemu Holdingowi Farmaceutycznemu przy skomplikowanej transakcji sprzedaży akcji Zakładów Farmaceutycznych Polfa Warszawa S.A. Dzięki ich profesjonalizmowi, kreatywności oraz dużemu zaangażowaniu Holding przeprowadził sprawnie całą transakcję osiągając bardzo atrakcyjną cenę sprzedaży. Współpraca z tymi doradcami była dla mnie przyjemnością.

Artur Woźniak
Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Farmaceutycznego w latach 2008 – 2013

Morpol

Pan Marcin Steindel poprzez swój profesjonalizm oraz zaangażowanie w dużym stopniu przyczynił się do sukcesu projektu emisji akcji Morpol na giełdzie w Oslo. Należy podkreślić, iż projekt był skomplikowany i nowatorski, ponieważ Morpol był pierwszą i jak dotąd jedyną polską spółką, która zadebiutowała na giełdzie w Oslo.
Gorąco polecam współpracę z p. Marcinem Steindel każdemu.

Jerzy Malek
Założyciel i były akcjonariusz Morpol S.A.

ZUE

Pan Leszek Filipowicz kierował w latach 2008-2010 zespołem doradców wspierających zarząd ZUE w realizacji strategii rozwoju, w tym w transakcji zakupu od Skarbu Państwa 85% akcji PRK S.A. oraz w planowaniu i przygotowaniu pierwszej oferty publicznej akcji ZUE na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
Współpraca z Leszkiem Filipowiczem układała się zawsze bardzo dobrze. Jego doświadczenie, zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do pomyślnej realizacji ważnych dla firmy projektów.

Wiesław Nowak
Prezes zarządu, główny akcjonariusz ZUE S.A.

Mineral Polska

W roku 2010 Piotr Gałązka kierował projektem akwizycyjnym realizowanym przez Mineral Polska, będąca częścią grupy Strabag przy nabyciu większościowego pakietu akcji prywatyzowanej spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych. W trakcie prowadzenia projektu Piotr Gałązka wykazał się rzetelną wiedzą, profesjonalizmem, umiejętnościami interpersonalnymi i dużym zaangażowaniem
Polecam współpracę z p. Piotrem Gałązką wszystkim zainteresowanym osobom.

Mgr inż. Bogdan Kisiała
Prokurent

Inter Groclin Auto

W latach 2012-2013 pełniąc funkcję prezesa zarządu Kabel Technik Polska Sp. z o.o. (KTP) współpracowałem z Panem Piotrem Gałązką przy projekcie przejęcia odwrotnego KTP z Inter Groclin Auto. Pan Piotr Gałązka wykazał się profesjonalnością i rzetelną wiedzą i wniósł istotny wkład w zakończenie tej skomplikowanej transakcji sukcesem.

Andre Gerstner
Prezes Zarządu Inter Groclin Auto S.A.

Rekomendacja dotycząca optymalnej struktury finansowania (dług/kapitał) oraz doboru właściwych instrumentów

INWESTOR

  • Określenie zapotrzebowania na kapitał i sposobu jego pozyskania (transakcja prywatna/rynek publiczny)
  • Opracowanie modelu finansowego wraz z wyceną oraz dokumentów transakcji - teaser, memorandum
  • Identyfikacja i selekcja potencjalnych inwestorów
  • Ocena ofert i rekomendacje
  • Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej: listów intencyjnych, umów
  • Doradztwo w negocjacjach i zamknięciu transakcji

DŁUG BANKOWY

  • Określenie zapotrzebowania na finansowanie dłużne oraz sporządzenie modelu finansowego i innych materiałów wymaganych przez banki
  • Wybór banków do rozmów na podstawie ich polityki kredytowej
  • Ocena ofert i rekomendacje
  • Doradztwo w przygotowaniu dokumentacji: term sheet, umowa kredytowa
  • Doradztwo w negocjacjach i zamknięciu transakcji

EMISJA OBLIGACJI

  • Określenie zapotrzebowania na finansowanie dłużne
  • Przygotowanie dokumentacji sprzedażowej (teaser, memorandum informacyjne, warunki emisji oraz dokumentacja emisyjna)
  • Wsparcie w dopuszczeniu obligacji do obrotu na rynku Catalyst

Doradztwo w projektach emisji akcji na rynkach kapitałowych

RYNEK GŁÓWNY

  • Analiza finansowej i prawnej sytuacji spółki z rekomendacją dotyczącą struktury i terminu przeprowadzenia oferty publicznej
  • Niezależna weryfikacja wartości (wycena) Spółki dla potrzeb decyzji właścicielskich
  • Wsparcie w wyborze pozostałych doradców, w tym biura maklerskiego - weryfikacja ich ofert oraz negocjacje warunków współpracy
  • Koordynacja prac nad przygotowaniem prospektu emisyjnego i opiniowanie zapisów dotyczących działalności spółki
  • Przygotowanie zarządu i właścicieli spółki, we współpracy z biurem maklerskim, do road show
  • Rekomendacja dotycząca widełek cenowych i ostatecznej ceny emisyjnej, doradztwo w finalnych negocjacjach z biurem maklerskim

NEW CONNECT

  • Analiza finansowej i prawnej sytuacji spółki z rekomendacją dotyczącą struktury i terminu przeprowadzenia oferty publicznej
  • Niezależna weryfikacja wartości (wycena) Spółki dla potrzeb decyzji właścicielskich
  • Przygotowanie dokumentacji sprzedażowej - teaser, memorandum informacyjne itp.
  • Wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect) we współpracy z Autoryzowanym Doradcą