☰

NIERUCHOMOŚCI

Nasze usługi obejmują pełen zakres usług związanych z finansowaniem projektów deweloperskich począwszy od rekomendacji optymalnej struktury finansowania po pozyskanie finansowania dłużnego, mezzanine lub w formie kapitału własnego od partnera kapitałowego.

Nasze doradztwo dedykujemy:

  • właścicielom projektów deweloperskich, którzy poszukują finansowania dłużnego lub uzupełnienia wkładu własnego
  • właścicielom projektów deweloperskich, którzy poszukują partnera kapitałowego lub branżowego do ich realizacji
  • właścicielom projektów nieruchomościowych, którzy rozważają ich sprzedaż
◂ ▸

Hitachi Capital

Panowie Cezary Gadowski i Leszek Filipowicz wspierali Hitachi Capital w trakcie identyfikacji i akwizycji spółki leasingowej. Ich bogate doświadczenie, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie pozwoliły osiągnąć nowy etap w rozwoju naszej firmy oraz bardzo ważny cel strategiczny jakim było rozpoczęcie działalności w Polsce. Bez wsparcia tych doradców ekspansja Hitachi Capital byłaby bardziej czasochłonna i kosztowna.

Shunya Matsuo
Chief of Hitachi Capital Poland
Rep office and Board director

Polski Holding Farmaceutyczny S.A.

Panowie Piotr Gałązka i Cezary Gadowski doradzali w latach 2011-2012 Polskiemu Holdingowi Farmaceutycznemu przy skomplikowanej transakcji sprzedaży akcji Zakładów Farmaceutycznych Polfa Warszawa S.A. Dzięki ich profesjonalizmowi, kreatywności oraz dużemu zaangażowaniu Holding przeprowadził sprawnie całą transakcję osiągając bardzo atrakcyjną cenę sprzedaży. Współpraca z tymi doradcami była dla mnie przyjemnością.

Artur Woźniak
Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Farmaceutycznego w latach 2008 – 2013

Morpol

Pan Marcin Steindel poprzez swój profesjonalizm oraz zaangażowanie w dużym stopniu przyczynił się do sukcesu projektu emisji akcji Morpol na giełdzie w Oslo. Należy podkreślić, iż projekt był skomplikowany i nowatorski, ponieważ Morpol był pierwszą i jak dotąd jedyną polską spółką, która zadebiutowała na giełdzie w Oslo.
Gorąco polecam współpracę z p. Marcinem Steindel każdemu.

Jerzy Malek
Założyciel i były akcjonariusz Morpol S.A.

ZUE

Pan Leszek Filipowicz kierował w latach 2008-2010 zespołem doradców wspierających zarząd ZUE w realizacji strategii rozwoju, w tym w transakcji zakupu od Skarbu Państwa 85% akcji PRK S.A. oraz w planowaniu i przygotowaniu pierwszej oferty publicznej akcji ZUE na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
Współpraca z Leszkiem Filipowiczem układała się zawsze bardzo dobrze. Jego doświadczenie, zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do pomyślnej realizacji ważnych dla firmy projektów.

Wiesław Nowak
Prezes zarządu, główny akcjonariusz ZUE S.A.

Mineral Polska

W roku 2010 Piotr Gałązka kierował projektem akwizycyjnym realizowanym przez Mineral Polska, będąca częścią grupy Strabag przy nabyciu większościowego pakietu akcji prywatyzowanej spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych. W trakcie prowadzenia projektu Piotr Gałązka wykazał się rzetelną wiedzą, profesjonalizmem, umiejętnościami interpersonalnymi i dużym zaangażowaniem
Polecam współpracę z p. Piotrem Gałązką wszystkim zainteresowanym osobom.

Mgr inż. Bogdan Kisiała
Prokurent

Inter Groclin Auto

W latach 2012-2013 pełniąc funkcję prezesa zarządu Kabel Technik Polska Sp. z o.o. (KTP) współpracowałem z Panem Piotrem Gałązką przy projekcie przejęcia odwrotnego KTP z Inter Groclin Auto. Pan Piotr Gałązka wykazał się profesjonalnością i rzetelną wiedzą i wniósł istotny wkład w zakończenie tej skomplikowanej transakcji sukcesem.

Andre Gerstner
Prezes Zarządu Inter Groclin Auto S.A.

Organizacja i metody finansowania

STRUKTURYZACJA FINANSOWANIA PROJEKTÓW

  • Opracowanie biznes planu oraz/lub projekcji finansowej dla projektów deweloperskich
  • Analiza dostępności finansowania dla konkretnego projektu deweloperskiego/nieruchomościowego
  • Rekomendacja struktury finansowania projektu – podział na finansowanie bankowe, kapitał od nowych/dotychczasowych inwestorów oraz ewentualnie typu „mezzaninie”
  • Przygotowanie harmonogramu pozyskania finansowania

POZYSKIWANIE INWESTORÓW BRANŻOWYCH LUB FINANSOWYCH

  • Identyfikacja i selekcja potencjalnych inwestorów zainteresowanych danym typem nieruchomości lub projektu deweloperskiego
  • Opracowanie niezbędnych dokumentów transakcji: teaser, Memorandum Informacyjne, prezentacje inwestorskie
  • Prowadzenie wstępnych kontaktów z potencjalnymi inwestorami
  • Ocena ofert i rekomendacje
  • Doradztwo w negocjacjach i zamknięciu transakcji

Metody finansowania

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA DŁUŻNEGO ORAZ MEZZANINE

  • Identyfikacja banków i/lub dawców finansowania mezzanine, którzy mogą być zainteresowani finansowaniem danego projektu
  • Opracowanie niezbędnych dokumentów: teaser, Memorandum Informacyjne, prezentacje projektu, model finansowy
  • Prowadzenie wstępnych kontaktów z bankami i/lub dawcami finansowania typu mezzanine
  • Negocjacje kluczowych warunków finansowania - Term Sheet, ocena ofert i przygotowanie rekomendacji
  • Doradztwo w negocjacjach dokumentacji finansowania
  • Pomoc w spełnieniu warunków uruchomienia finansowania

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I TRANSAKCJE "SELL AND LEASE BACK"

  • Identyfikacja i selekcja potencjalnych inwestorów zainteresowanych danym typem nieruchomości lub projektu
  • Opracowanie dokumentów sprzedażowych: Teaser, Memorandum
  • Analiza zależności pomiędzy ceną najmu oraz ceną nieruchomości w przypadku transakcji "sell and lease back"
  • Prowadzenie wstępnych kontaktów z potencjalnymi inwestorami
  • Ocena ofert i rekomendacje
  • Doradztwo w negocjacjach i zamknięciu transakcji