☰

CORPORATE FINANCE

Na potrzeby transakcji kapitałowych oraz na wewnętrzne potrzeby naszych klientów sporządzamy biznes plany oraz strategie finansowania firm oraz projektów inwestycyjnych, wykonujemy wyceny z zastosowaniem metod dostosowanych do indywidulanych przypadków oraz opracowujemy dokumenty informacyjne takie jak memoranda oraz prezentacje inwestycyjne. Sporządzenie każdego opracowania analitycznego jest poprzedzone szczegółową analizą potrzeb klienta oraz celu w jakim dana analiza jest wykonywana.

Nasze usługi dedykujemy:

  • właścicielom lub zarządom firm, które planują wykonanie biznes planu lub prognozy finansowej dla swojej firmy lub projektu inwestycyjnego
  • zarządowi spółki, która prowadzi projekt przejęcia i planuje przeprowadzić biznesowe i finansowe due diligence lub sporządzenie wyceny celu przejęcia
  • właścicielom, którzy chcą przeprowadzić weryfikację rynkowej wartości swojej firmy
◂ ▸

Hitachi Capital

Panowie Cezary Gadowski i Leszek Filipowicz wspierali Hitachi Capital w trakcie identyfikacji i akwizycji spółki leasingowej. Ich bogate doświadczenie, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie pozwoliły osiągnąć nowy etap w rozwoju naszej firmy oraz bardzo ważny cel strategiczny jakim było rozpoczęcie działalności w Polsce. Bez wsparcia tych doradców ekspansja Hitachi Capital byłaby bardziej czasochłonna i kosztowna.

Shunya Matsuo
Chief of Hitachi Capital Poland
Rep office and Board director

Polski Holding Farmaceutyczny S.A.

Panowie Piotr Gałązka i Cezary Gadowski doradzali w latach 2011-2012 Polskiemu Holdingowi Farmaceutycznemu przy skomplikowanej transakcji sprzedaży akcji Zakładów Farmaceutycznych Polfa Warszawa S.A. Dzięki ich profesjonalizmowi, kreatywności oraz dużemu zaangażowaniu Holding przeprowadził sprawnie całą transakcję osiągając bardzo atrakcyjną cenę sprzedaży. Współpraca z tymi doradcami była dla mnie przyjemnością.

Artur Woźniak
Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Farmaceutycznego w latach 2008 – 2013

Morpol

Pan Marcin Steindel poprzez swój profesjonalizm oraz zaangażowanie w dużym stopniu przyczynił się do sukcesu projektu emisji akcji Morpol na giełdzie w Oslo. Należy podkreślić, iż projekt był skomplikowany i nowatorski, ponieważ Morpol był pierwszą i jak dotąd jedyną polską spółką, która zadebiutowała na giełdzie w Oslo.
Gorąco polecam współpracę z p. Marcinem Steindel każdemu.

Jerzy Malek
Założyciel i były akcjonariusz Morpol S.A.

ZUE

Pan Leszek Filipowicz kierował w latach 2008-2010 zespołem doradców wspierających zarząd ZUE w realizacji strategii rozwoju, w tym w transakcji zakupu od Skarbu Państwa 85% akcji PRK S.A. oraz w planowaniu i przygotowaniu pierwszej oferty publicznej akcji ZUE na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie.
Współpraca z Leszkiem Filipowiczem układała się zawsze bardzo dobrze. Jego doświadczenie, zaangażowanie i profesjonalizm przyczyniły się do pomyślnej realizacji ważnych dla firmy projektów.

Wiesław Nowak
Prezes zarządu, główny akcjonariusz ZUE S.A.

Mineral Polska

W roku 2010 Piotr Gałązka kierował projektem akwizycyjnym realizowanym przez Mineral Polska, będąca częścią grupy Strabag przy nabyciu większościowego pakietu akcji prywatyzowanej spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych. W trakcie prowadzenia projektu Piotr Gałązka wykazał się rzetelną wiedzą, profesjonalizmem, umiejętnościami interpersonalnymi i dużym zaangażowaniem
Polecam współpracę z p. Piotrem Gałązką wszystkim zainteresowanym osobom.

Mgr inż. Bogdan Kisiała
Prokurent

Inter Groclin Auto

W latach 2012-2013 pełniąc funkcję prezesa zarządu Kabel Technik Polska Sp. z o.o. (KTP) współpracowałem z Panem Piotrem Gałązką przy projekcie przejęcia odwrotnego KTP z Inter Groclin Auto. Pan Piotr Gałązka wykazał się profesjonalnością i rzetelną wiedzą i wniósł istotny wkład w zakończenie tej skomplikowanej transakcji sukcesem.

Andre Gerstner
Prezes Zarządu Inter Groclin Auto S.A.

Narzędzia i analizy finansowe przydatne w realizacji celów przedsiębiorstw

Wyceny

  • Wyceny metodą dochodową, porównawczą, skorygowanych aktywów netto - indywidualny dobór metod wyceny
  • "Fairness opinions" na potrzeby transakcji kapitałowych
  • Wyceny z uwzględnieniem efektów synergii w procesach fuzji i przejęć
  • Wyceny przed uruchomieniem procesu IPO, NewConnect – prognoza wartości rynkowej na potrzeby emisji
  • Wyceny firm, projektów inwestycyjnych, projektów deweloperskich, zorganizowanych części przedsiębiorstwa, praw oraz znaków towarowych

ANALIZY

  • Modele finansowe firm oraz projektów inwestycyjnych
  • Biznes plany firm oraz projektów inwestycyjnych
  • Due diligence biznesowe, finansowe, strategiczne
  • Strategie rozwoju firm wraz z rekomendacjami
  • Analizy rynkowe dowolnych sektorów gospodarki
  • Analizy porównawcze firm wraz z selekcją potencjalnych kandydatów do przejęcia

DOKUMENTACJA FINANSOWA

  • Memoranda informacyjne oraz teasery na potrzeby pozyskiwania inwestorów strategicznych lub finansowych
  • Memoranda informacyjne projektów inwestycyjnych na potrzeby pozyskania finansowania dłużnego