FUZJE i PRZEJĘCIA
W obszarze transakcji fuzji i przejęć wspieramy naszych klientów w procesach sprzedaży firm inwestorom strategicznym lub finansowym oraz w procesach przejęć zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Pomagamy w procesach połączeń spółek, jak również przy sprzedaży lub zakupie poszczególnych aktywów i zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
Nasze doradztwo dedykujemy:
- właścicielom firm, którzy rozważają sprzedaż posiadanych akcji i udziałów lub już otrzymali ofertę zakupu i oczekują wsparcia w procesie negocjacji
- zarządom lub właścicielom firm, którzy rozważają rozwój poprzez przejęcia, zarówno w sytuacji, gdy mają już zidentyfikowany cel przejęcia, jak również w sytuacji, gdy takiego celu szukają
- właścicielom firm, którzy planują fuzje z innym podmiotem
DORADZTWO TRANSAKCYJNE
PO STRONIE "BUY"
- Identyfikacja i selekcja celów akwizycji
- Wyceny nabywanego podmiotu, w tym z uwzględnieniem potencjalnych synergii
- Koordynacja i udział w badaniu due diligence
- Strukturyzacja transakcji
- Doradztwo w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji: listów intencyjnych, term sheet, umowy głównej
- Doradztwo w negocjacjach i zamknięciu transakcji
- Pomoc w pozyskaniu finansowania na przeprowadzenie transakcji
PO STRONIE "SELL"
- Identyfikacja i selekcja potencjalnych inwestorów
- Wycena na potrzeby transakcji
- Opracowanie dokumentów sprzedażowych: teaser, Memorandum Informacyjne, prezentacje inwestorskie
- Prowadzenie wstępnych kontaktów z potencjalnymi inwestorami
- Ocena ofert i rekomendacje
- Doradztwo w negocjacjach i zamknięciu transakcji